600759洲际油气重组(洲际油气重组)

本报记者洪佳佳

近日，*ST洲际（600759）披露了重组方案（草案）以及与重组投资者签署《重组投资协议》等多项公告，确认9家公司将共同组建“安东石油投资联合体”。并成为重组成功的投资者。

至此，*ST洲际的重组工作迎来重要进展。

9家企业以“联合体”形式入市

10月17日，根据《关于公开招募和遴选重整意向投资者的公告》规定的遴选规则，在海口市中级人民法院的指导下，管理人确认安东石油科技（集团）有限公司：有限公司、北京科盛信和石油技术服务有限公司、广东闽投惠侨深聚二号（深圳）投资合伙企业（有限合伙）、陕西金控资产管理有限公司、北京博雅春亚投资有限公司、安徽鹏嘉投资有限公司、海南苍河能源开发有限公司、海南联恒能源开发有限公司、北京后稷资本管理有限公司等九家公司共同组建“安东”石油投资财团”并成为重组的投资者。

*ST的洲际重组工作于今年4月开始。当时，上海中曼以*ST洲际无法清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向海口市中级人民法院申请对*ST洲际进行重整，并申请受理重整申请。公司初步重组。

4月21日，公司收到海口市中级人民法院送达的（2023）琼01破申12号《决定书》。海口市中级人民法院在破产申请审查中决定对被申请人*ST洲际进行预重整，并指定*ST洲际清算组担任临时管理人。

6月9日，公司及临时管理人发布《关于公开招募及遴选重组意向投资者的公告》，公开招募重组投资者。

9月20日，公司收到海口中院送达的（2023）琼01破申12号民事裁定书，裁定受理上海中曼对公司的重整申请。同日，公司收到海口市中级人民法院送达的（2023）琼01宝第36号《决定书》，指定*ST洲际股份有限公司清算组为管理人。

10月17日，*ST洲际最终确认重组投资者。同日，公司、管理人与重组投资者签署了《重组投资协议》。

本次重组投资安排分为三部分：

鉴于*ST洲际无法清偿到期债务，偿债能力明显不足，生产经营和财务状况陷入困境。为了避免其退市和破产清算，投资者和债权人需要分担公司重振的成本。公告显示，重组投资者对*ST洲际的投资安排分为资本公积金转股、认购股份和承担拟处置资产三部分。

以*ST洲际现有总股本22.63亿股为基础，资本公积金将按照每10股约8.33股转增股本。本次重组共计约18.85亿股转为股份。其中：8.02亿股转股用于抵消公司债务； 10.83亿股转股有条件转让给重组投资者。重组投资者转让上述股票所支付的现金对价将按照重组方案确定。规定可用于支付破产费用和互利债务、清偿各种债权、补充公司流动资金等。

本次资本公积金转增完成后，*ST洲际总股本将增至41.49亿股（具体转增股数以中证上海分公司实际登记确认的股数为准）。

以财产担保的债权，在被担保财产的可变现价值范围内先受清偿；超过担保财产可变现价值的部分，按照普通债权调整清偿。

普通债权按照以下方式受偿： 1、普通债权每100元，每个债权人获得现金10元；扣除现金偿还部分后的剩余普通债权，每100元普通债权将获得*ST洲际转让12.5股。本次增发股份将用于清偿债务，抵债股份价格为8元/股。 2、*ST洲际为境外子公司提供担保形成的普通债权，由于境外子公司尚有偿债能力，境外子公司将继续偿还债务，不占用*ST洲际在本次重组中的还款额程序。债务资源。按还款顺序排列在普通债权之后的劣等债权将不再得到偿还。

此外，为聚焦油气主业，优化资产结构，*ST洲际拟继续经营非主营相关资产，即公司位于广西柳州市的古步街国际商贸城。子公司广西正和商业管理有限公司、柳州正和物业服务有限公司、柳州惠姆资产管理有限公司进行资产处置。重组投资者将以不低于4.124亿元的对价受让上述资产的全部股权，*ST洲际将剥离公司原有持有的房地产并调整主营业务。

对于未来经营，公司表示将以重组为契机，发挥重组投资者产业资源的协同作用，彻底消除制约公司发展的各种包袱和制约。公司将及时、有序、分阶段调整和优化业务。结构上，进一步聚焦油气勘探开发、新能源主业，实现公司业务升级。以公司为平台，整合重组能源领域投资者资源，进一步巩固和强化重组成果，做大做强上市公司。

温馨提示：投资有风险，请谨慎选择。